Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam và Cố vấn Vĩnh Thuỵ đến gặp Bác Hồ đề xuất ý tưởng cử đoàn ngoại giao sang Trùng Khánh cảm ơn Tưởng Giới Thạch. Bác đã rất vui và đồng ý việc này nhưng phải đưa ra Hội đồng Chính phủ xin ý kiến. Phần lớn Hội đồng Chính phủ nhất trí cử cố vấn Vĩnh Thuỵ sang Trung Hoa nhưng ông không muốn đi. Khi Nguyễn Tường Tam mô tả các mĩ nhân và giai nhân của đất Phù Tang, Quảng Châu thì ông vua điển trai chỉ thích hưởng lạc này đã đồng ý đi cùng.
Khi vào đến Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Việc thu lương ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng sau vài ba lần bộ đội...
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...