Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam và Cố vấn Vĩnh Thuỵ đến gặp Bác Hồ đề xuất ý tưởng cử đoàn ngoại giao sang Trùng Khánh cảm ơn Tưởng Giới Thạch. Bác đã rất vui và đồng ý việc này nhưng phải đưa ra Hội đồng Chính phủ xin ý kiến. Phần lớn Hội đồng Chính phủ nhất trí cử cố vấn Vĩnh Thuỵ sang Trung Hoa nhưng ông không muốn đi. Khi Nguyễn Tường Tam mô tả các mĩ nhân và giai nhân của đất Phù Tang, Quảng Châu thì ông vua điển trai chỉ thích hưởng lạc này đã đồng ý đi cùng.
Mặc cho mẹ và bà Hai sắp đặt, Trường vẫn quyết định từ chối đám cưới với Hảo, đến với Trinh. Sau một năm, hai người nên vợ nên chồng và sống một quãng...
Tình yêu của Trường và Trinh nảy nở và ngày càng trở nên đằm thắm, suốt trong thời kỳ Trường nghỉ ở An Lâm. Tháng mười đã đến. Ngày nghỉ sắp hết. Trường...
Trường trở lại thăm họ hàng bên ngoại và thăm lại phố chợ An Lâm. Nhà bác Cả vẫn giàu có, vững chãi bên những cảnh nghèo khổ, tối tăm xung quanh. Bác Cả...
Một tháng sau, nhân dịp nghỉ hè Trường xin phép mẹ về An Lâm chơi, vừa là để thăm lại quê nhà, thăm những kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu, vừa là để kèm dậy...