Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam và Cố vấn Vĩnh Thuỵ đến gặp Bác Hồ đề xuất ý tưởng cử đoàn ngoại giao sang Trùng Khánh cảm ơn Tưởng Giới Thạch. Bác đã rất vui và đồng ý việc này nhưng phải đưa ra Hội đồng Chính phủ xin ý kiến. Phần lớn Hội đồng Chính phủ nhất trí cử cố vấn Vĩnh Thuỵ sang Trung Hoa nhưng ông không muốn đi. Khi Nguyễn Tường Tam mô tả các mĩ nhân và giai nhân của đất Phù Tang, Quảng Châu thì ông vua điển trai chỉ thích hưởng lạc này đã đồng ý đi cùng.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...