Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng đi đón cụ Khôn Duy – phu nhân của cụ Hồ Học Lãm. Đứng trên bến PhúcTân, hai người nhớ lại những giờ phút thực sự xa đất nước mình. Võ Nguyên Giáp cảm thấy may mắn khi mình đã được trở về Thăng Long. Tại đất nước Trung Hoa, Hồ Tiên Sinh đã nhiều lần cứu giúp Phan Bội Châu, Nguyễn Ái quốc, che chở cho bao cán bộ cách mạng Việt Nam an toàn. Cụ cũng chính là người gợi ý cho Bác về gây dựng cơ sở ở biên giới hai nước thuộc Cao Bằng là thuận lợi nhất.
Khi vào đến Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Việc thu lương ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng sau vài ba lần bộ đội...
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...