Cuộc họp toàn thể lần thứ hai của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị trù bị Đà Lạt kết thúc mà không mang lại kết quả nào. Trong cuộc hội đàm này, phía Pháp dùng mọi phương pháp, mọi thủ đoạn để lung lạc, từ bắt người, dọa dẫm, vận động cá nhân, tấn công lúc mềm dẻo, lúc hung hãn ở nghị trường, thể hiện quyết tâm đặt lại chế độ toàn quyền chặt chẽ hơn. Không một ý kiến nào của ta được họ chấp nhận.
Trong 23 sư đoàn, bọn Polpot để lại trong nội địa 3 sư đoàn vào việc điên cuồng đàn áp lực lượng chống đối, còn lại chúng tung ra áp sát toàn tuyến biên...
Lại Củng đang tương tư với lá thư của Tiểu Lan thì Thăng xuất hiện. Thăng tế nhị nhắc khéo Lại Củng về người chị gái tên Thung của mình mà đã có lần Thăng...