Cuộc họp toàn thể lần thứ hai của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị trù bị Đà Lạt kết thúc mà không mang lại kết quả nào. Trong cuộc hội đàm này, phía Pháp dùng mọi phương pháp, mọi thủ đoạn để lung lạc, từ bắt người, dọa dẫm, vận động cá nhân, tấn công lúc mềm dẻo, lúc hung hãn ở nghị trường, thể hiện quyết tâm đặt lại chế độ toàn quyền chặt chẽ hơn. Không một ý kiến nào của ta được họ chấp nhận.
Cuộc sống ở xóm nhỏ bỗng xáo trộn bởi sự xuất hiện của đội mật thám và cuộc đổ bộ của quân Pháp. Chúng không chỉ bắt bớ dân lành mà còn nã súng, thả bom...
Sự việc hai tên gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bị giết bởi mũi tên thuốc độc khiến bọn giặc ngày càng trở nên sợ hãi. Chúng đưa thêm ba tiểu đoàn và...