Cuộc họp toàn thể lần thứ hai của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị trù bị Đà Lạt kết thúc mà không mang lại kết quả nào. Trong cuộc hội đàm này, phía Pháp dùng mọi phương pháp, mọi thủ đoạn để lung lạc, từ bắt người, dọa dẫm, vận động cá nhân, tấn công lúc mềm dẻo, lúc hung hãn ở nghị trường, thể hiện quyết tâm đặt lại chế độ toàn quyền chặt chẽ hơn. Không một ý kiến nào của ta được họ chấp nhận.
Tình cờ Luân gặp lại Tín- người bạn cũ chiến trường. Tín chủ động đi tìm Luân và ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng Luân việc gia công làm thêm. Nhưng Luân từ...