Cuộc họp toàn thể lần thứ hai của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị trù bị Đà Lạt kết thúc mà không mang lại kết quả nào. Trong cuộc hội đàm này, phía Pháp dùng mọi phương pháp, mọi thủ đoạn để lung lạc, từ bắt người, dọa dẫm, vận động cá nhân, tấn công lúc mềm dẻo, lúc hung hãn ở nghị trường, thể hiện quyết tâm đặt lại chế độ toàn quyền chặt chẽ hơn. Không một ý kiến nào của ta được họ chấp nhận.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...