Đoàn Việt Nam tại cuộc họp ở Đà Lạt không chấp nhận việc Pháp đòi áp đặt một Liên bang Đông Dương do cao uỷ Pháp điều hành. Võ Nguyên Giáp đã đứng lên tuyên bố kết thúc thời đại của các quan toàn quyền. Cũng tại Đà Lạt, ở tiệc chiêu đãi phái đoàn ông tiếp tục đề nghị với Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hoà Pháp yêu cầu Chính phủ Pháp ngừng chiến sự ở Nam bộ theo đúng tinh thần của Hiệp định .
Sau hai ngày vượt đường rừng nguy hiểm, Thuý gặp được Linh. Tình yêu của hai người đã chớm nở. Trên đường xuống xã, Linh cũng đã gặp lại Hai Thanh và Sáu...
Trong một lần tình cờ Linh biết Thu Hương người yêu của anh đang ở Hà Nội, đã có gia đình và đang giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Văn. Vậy là Linh đã mất...