Đoàn Việt Nam tại cuộc họp ở Đà Lạt không chấp nhận việc Pháp đòi áp đặt một Liên bang Đông Dương do cao uỷ Pháp điều hành. Võ Nguyên Giáp đã đứng lên tuyên bố kết thúc thời đại của các quan toàn quyền. Cũng tại Đà Lạt, ở tiệc chiêu đãi phái đoàn ông tiếp tục đề nghị với Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hoà Pháp yêu cầu Chính phủ Pháp ngừng chiến sự ở Nam bộ theo đúng tinh thần của Hiệp định .
Được chị Cả Tân giới thiệu có người con trai cụ lang chuyên làm nghề bốc thuốc muốn dạm hỏi con gái, bà Đồ lấy làm vui mừng lắm, nhưng e ngại Xuân Hương...
Trên đường đi dạy học ở Nghi Tàm về, đến làng Yên Hoa, Xuân Hương gặp hai người đàn ông trẻ tuổi , dáng thư sinh hỏi tìm nhà cụ Đồ Diễn. Đó là Nguyễn Tri...
Ba chàng hàn sĩ Phạm Quý Thích, Đoàn Nguyễn Tuấn và Nguyễn Du nhân tiết xuân đã dạo chơi lên đất kinh kì Thăng Long cho biết. Tình cờ ba người gặp Xuân...