Đoàn Việt Nam tại cuộc họp ở Đà Lạt không chấp nhận việc Pháp đòi áp đặt một Liên bang Đông Dương do cao uỷ Pháp điều hành. Võ Nguyên Giáp đã đứng lên tuyên bố kết thúc thời đại của các quan toàn quyền. Cũng tại Đà Lạt, ở tiệc chiêu đãi phái đoàn ông tiếp tục đề nghị với Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hoà Pháp yêu cầu Chính phủ Pháp ngừng chiến sự ở Nam bộ theo đúng tinh thần của Hiệp định .
Thạch Sơn gặp lại Đức sau nhiều năm đi du học về. Đức giờ đây đã là một tiến sĩ nghiên cứu các vấn đề về xã hội học, anh khuyên Sơn thoát khỏi con đường...
Sau chiến thắng ở lễ hội đâm trâu thanh danh của Thạch Sơn càng tăng lên trong giới giang hồ. Tân bàn với Sơn trong lúc này nên tranh thủ khuếch trương...
Thạch Sơn biết không chỉ có bọn người Huy Philip mà nhiều kẻ cũng đang muốn hạ sát mình. Chúng đang theo dõi ngấm ngầm chỉ chờ thời cơ là ra tay không...