Mặc dù được Bác Hồ chọn là người dẫn đầu đoàn đi dự Hội đàm ở Paris nhưng Nguyễn Tường Tam không cảm thấy tự tin và muốn đi. Ông đắn đo và quyết định không đi nữa. Ông cho rằng ông đã nghiên cứu kĩ về cộng sản và ông đã có những hiểu biết sai lầm, đồng thời ông còn tự cảm thấy mình không phù hợp và không có vai trò gì trong chính phủ, trước sau rồi cũng bị loại ra.
Buổi tiệc sinh nhật của Hạnh kết thúc, Cúc Huyền ra về với tâm trạng không vui và pha chút hờn giận bởi những câu hỏi ngớ ngẩn của Lũy. Lũy hoàn toàn...