Mặc dù được Bác Hồ chọn là người dẫn đầu đoàn đi dự Hội đàm ở Paris nhưng Nguyễn Tường Tam không cảm thấy tự tin và muốn đi. Ông đắn đo và quyết định không đi nữa. Ông cho rằng ông đã nghiên cứu kĩ về cộng sản và ông đã có những hiểu biết sai lầm, đồng thời ông còn tự cảm thấy mình không phù hợp và không có vai trò gì trong chính phủ, trước sau rồi cũng bị loại ra.
Xuân Hương đã xin được ở nhờ chùa giải oan ở chân núi Yên Tử. Nàng lại nhớ đến một người nữa có khả năng giúp nàng đó là Chiêu Hổ. Gặp lại chàng, Xuân...
Phúc Hiển rất áy náy và thú nhận với Xuân Hương vì cạn nghĩ và tham tâm nên đã trót nhận tiền của dân. Ông cho rằng đây là tự lòng dân tạ mình và mình...