Mặc dù được Bác Hồ chọn là người dẫn đầu đoàn đi dự Hội đàm ở Paris nhưng Nguyễn Tường Tam không cảm thấy tự tin và muốn đi. Ông đắn đo và quyết định không đi nữa. Ông cho rằng ông đã nghiên cứu kĩ về cộng sản và ông đã có những hiểu biết sai lầm, đồng thời ông còn tự cảm thấy mình không phù hợp và không có vai trò gì trong chính phủ, trước sau rồi cũng bị loại ra.
Tình cờ Luân gặp lại Tín- người bạn cũ chiến trường. Tín chủ động đi tìm Luân và ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng Luân việc gia công làm thêm. Nhưng Luân từ...