Nguyễn Tường Tam không đến phút chót đã từ chối không làm trưởng đoàn ngoại giao của Chính phủ đi Pháp. Võ Nguyên Giáp nhận định: Chứng tỏ anh ta không tán thành đường lối hòa đàm của chúng ta mà cũng không muốn thực hiện lời nói của anh ấy trước đoàn ở Đà Lạt. Qua việc này, có thể thấy Quốc dân Đảng đang trù tính một việc gì đó lớn lao.
Tình cờ Luân gặp lại Tín- người bạn cũ chiến trường. Tín chủ động đi tìm Luân và ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng Luân việc gia công làm thêm. Nhưng Luân từ...