Đúng như dự đoán của ta, một mặt Pháp kìm chân Bác Hồ và đoàn ngoại giao ta tại đất nước họ, một mặt ở Việt Nam, cấu kết với các đảng phái trong nước âm mưu lật đổ Chính phủ ta. Võ Nguyên Giáp đã xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trường Chinh và cụ Huỳnh đi đến kiên quyết dập tắt bằng được âm mưu đảo chính vì nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước. Tuy nhiên ông cho rằng nếu không có chứng cứ chắc chắn thì chưa được hành động. Cuối cùng, rất nhanh chóng lực lượng của ta đã thu được các chứng cứ....
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...