Hội nghị Fontainebleau được nối lại, thế nhưng vẫn không có tiến triển gì mới. Pháp vẫn liên tiếp tiến hành những vụ khiêu khích . Bác Hồ điện về nhắc nhở đồng bào đoàn kết, hết sức tránh va chạm với người Pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán ở Fontainebleau. Trước khi đi Bác cũng đã dặn kỹ càng - kể cả việc tích cực xây dựng lực lượng chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài nếu sự vãn hồi hòa bình không thành công.
Xuân Hương đã xin được ở nhờ chùa giải oan ở chân núi Yên Tử. Nàng lại nhớ đến một người nữa có khả năng giúp nàng đó là Chiêu Hổ. Gặp lại chàng, Xuân...
Phúc Hiển rất áy náy và thú nhận với Xuân Hương vì cạn nghĩ và tham tâm nên đã trót nhận tiền của dân. Ông cho rằng đây là tự lòng dân tạ mình và mình...