Hội nghị Fontainebleau được nối lại, thế nhưng vẫn không có tiến triển gì mới. Pháp vẫn liên tiếp tiến hành những vụ khiêu khích . Bác Hồ điện về nhắc nhở đồng bào đoàn kết, hết sức tránh va chạm với người Pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán ở Fontainebleau. Trước khi đi Bác cũng đã dặn kỹ càng - kể cả việc tích cực xây dựng lực lượng chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài nếu sự vãn hồi hòa bình không thành công.
Tại mật thất của Thái. Hắn nghi ngờ hỏi tên Sếnh về những chuyện lạ xảy ra gần đây, đặc biệt các chuyến hàng đi Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đều bị bắt giữ...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...