Hội nghị Fontainebleau được nối lại, thế nhưng vẫn không có tiến triển gì mới. Pháp vẫn liên tiếp tiến hành những vụ khiêu khích . Bác Hồ điện về nhắc nhở đồng bào đoàn kết, hết sức tránh va chạm với người Pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán ở Fontainebleau. Trước khi đi Bác cũng đã dặn kỹ càng - kể cả việc tích cực xây dựng lực lượng chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài nếu sự vãn hồi hòa bình không thành công.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...