Thực dân Pháp nổ súng gây hấn tại Hải Phòng. Bác Hồ chỉ đạo tất cả trong tư thế chiến đấu nhưng không gây đụng độ thêm, lấy tự vệ là chính. Bác yêu cầu phải vận động nhân dân Hải Phòng tản cư. Nhưng rất ít người dân chịu đi, một phần sợ khó nhưng phần lớn ở lại bám trụ quyết chống thực dân Pháp. Đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm.
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...