Hội nghị Ban thường vụ Trưng ương Đảng đã thông qua quyết định: phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước. Ngày 19.12.1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cả nước đồng loạt đứng kên đánh thực dân Pháp cùng Hà Nội. Bộ trưởng,Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tổ chức Hội nghị quan trọng quyết định chuyển hướng chiến thuật đánh giặc từ du kích trận địa chiến sang du lích vận động chiến.
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...