Võ Nguyên Giáp và Tổng bộ Tổng Tham mưu đã hoạch định kế hoạch kháng chiên và kế hoạch mùa khô. Lực lượng quân sự của địch và ta lúc này chênh lệch quá lớn. Võ Nguyên Giáp và Bộ Tham mưu thấy cần đặc biệt trú trọng chiến tranh du kích. Trong quá trình chỉ đạo ông đã bám sát thực tiễn và có những nét tư duy nổi bật. Trong chỉ đạo trước mắt vẫn tích cực lo cái lâu dài, biết kết hợp chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy.
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...