Xuyến học cùng cấp ba với Hoa, đang học Đại học Y và vẫn thường xuyên về hỏi thăm chia sẻ với cô. Xuyến cũng có cùng sở thích với Hoa là hát những bài hát về mùa thu. Xuyến đi học xa, Hoa thường lên đồi một mình trong tâm trạng bùi ngùi. Cô cho rằng bệnh của cô chỉ là điển hình cho một loại bệnh chứ không phải là sự trùng phạt của Thượng Đế. Cô viết thư cho Xuyến bày tỏ những nỗi niềm đau đớn, day dứt của mình.
Sau buổi cho bé Thuỳ đến thăm Toàn, tình cảm trong Châu lại trỗi dậy khiến cô dửng dưng và khinh rẻ Sài. Sài nhận rõ thái độ ấy sau cái buổi anh đi làm về...
Toàn đã ly hôn. Anh ta thường xuyên tìm cách gặp gỡ bé Thùy và Châu khiến cô cảm thấy khó xử. Mỗi lần gặp Toàn hoặc có chuyện gì liên quan đến anh ta,...