Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân Tưởng càng thêm lỗ mãng, phách lối. Cầm đầu bọn phỉ vùng này là Máy Dền. Tên này là người có học thức. Ban Chỉ huy đã mạo hiểm đến vận động hắn ủng hộ cách mạng. Bằng các biện pháp vừa thuyết phục, vừa thị uy, Đội công tác của ta đã thuyết phục được Máy Dền ủng hộ đồng ý cho mượn đường và cử người dẫn đường cho bộ đội Việt Nam.
Sau khi Lượt bị bắt, Hoan được cử thay Lượt làm đội trưởng. Từ sáng kiến của Thuộc, trong vai cô hàng xén, Thư đã dụ được hai tên lính Pháp chăn bò mải...
Một tổn thất xảy ra. Trong lần đón du kích về bàn giao kho súng, do có kẻ phản bội, Lượt – người Đội trưởng thiếu niên du kích Đình Bảng đã sa vào tay kẻ...
Sau giờ phút thiêng liêng trong đêm bác Nhã thay mặt Chi bộ đảng, công nhận thành lập lại Đội thiếu niên du kích, các bạn thấy mình như già dặn, lớn hơn...
Từ cuối năm 1949, giặc Pháp đã tăng cường lực lượng chiếm đóng, bắt giết những người tham gia kháng chiến. Từ khi giặc về lập bốt, Đội thiếu niên du kích...