Trong một lần cùng anh em đội trinh sát tiến vào khu nhà của Quốc dân đảng lập sở chỉ huy ở Vòng Chúc, Trần Bình gặp lại Xoan, cô gái nhỏ phụ việc cho bà trùm ở ca quán năm xưa. Cô bị lừa bán sang Trung Quốc và giờ đã là một thiếu phụ lam lũ.
Trần Phúc Hiển được thăng chức Tham hiệp Yên Quảng – một vùng có danh lam thắng cảnh rất đẹp, lại có những chiến tích lịch sử vang dội như sông Bạch Đằng...