Bắt đầu cuộc sống mới nơi Kinh thành Thăng Long, nhờ người cháu họ giới thiệu, thầy đồ Hồ Phi Diễn đã tìm được việc dạy học. Thấy cũng đã có thêm những mối quan hệ bạn bè mới nơi kinh thành. Mặc dù vẫn còn đạm bạc, khó khăn, nhưng cuộc sống của thầy đồ đã dần ổn định hơn.
Biết Nguyễn Du là con Xuân quận công Nguyễn Nghiễm có tài văn võ, Vua Gia Long rất mừng. Ngài tin rằng dùng được người như Nguyễn sẽ lôi kéo được bao sĩ...