Bắt đầu cuộc sống mới nơi Kinh thành Thăng Long, nhờ người cháu họ giới thiệu, thầy đồ Hồ Phi Diễn đã tìm được việc dạy học. Thấy cũng đã có thêm những mối quan hệ bạn bè mới nơi kinh thành. Mặc dù vẫn còn đạm bạc, khó khăn, nhưng cuộc sống của thầy đồ đã dần ổn định hơn.
Duy cứ thế miên man trong thế giới suy tưởng đứt gãy của anh, thế giới mà anh không còn muốn cảm thấy có M. Anh bỗng thấy tên anh và tên M đứng cạnh nhau...
Duy nhớ về những ngày đầu gặp M. Nàng là môt người lạc quan, cứng cỏi và giàu tình cảm một cách lạ lùng. Sau lần M liều mình cứu anh ở bãi tắm, Duy choáng...