Bắt đầu cuộc sống mới nơi Kinh thành Thăng Long, nhờ người cháu họ giới thiệu, thầy đồ Hồ Phi Diễn đã tìm được việc dạy học. Thấy cũng đã có thêm những mối quan hệ bạn bè mới nơi kinh thành. Mặc dù vẫn còn đạm bạc, khó khăn, nhưng cuộc sống của thầy đồ đã dần ổn định hơn.
Sau buổi cho bé Thuỳ đến thăm Toàn, tình cảm trong Châu lại trỗi dậy khiến cô dửng dưng và khinh rẻ Sài. Sài nhận rõ thái độ ấy sau cái buổi anh đi làm về...
Toàn đã ly hôn. Anh ta thường xuyên tìm cách gặp gỡ bé Thùy và Châu khiến cô cảm thấy khó xử. Mỗi lần gặp Toàn hoặc có chuyện gì liên quan đến anh ta,...