Làng Thác đã thành làng của cách mạng, ta tiếp tục mở rộng và củng cố cơ sở làng Giềng, làng Hẻo và U Sung. Mòn đã bắt đầu tuyên truyền Việt Minh cho Lẳng, đồng chí Kim cán bộ mới được bổ sung dự định sẽ công khai thuyết phục lí Tăm. Phong trào làng Nhớn có chiều hướng tốt, Cắm đã lập thêm được một tổ Việt Minh. Sào được bổ sung mở đường lên vùng Dao. Phía địch, tổng đoàn Ngao vừa mới đón một tốp dõng về làng, chúng có âm mưu bắt lính ở đây.
Về làm vợ Sò đã được 5 năm nhưng Say luôn nhớ tới bóng hình của Quả. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại không yêu Sò – người đàn ông vạm vỡ, đẹp...
Câu chuyện kể về nhân vật chính là Say, cô gái Mông xinh đẹp đã đem lòng yêu say đắm Quả - người yêu của chị gái. Biến cố xảy ra. Đau buồn vì mất người...