Làng Thác đã thành làng của cách mạng, ta tiếp tục mở rộng và củng cố cơ sở làng Giềng, làng Hẻo và U Sung. Mòn đã bắt đầu tuyên truyền Việt Minh cho Lẳng, đồng chí Kim cán bộ mới được bổ sung dự định sẽ công khai thuyết phục lí Tăm. Phong trào làng Nhớn có chiều hướng tốt, Cắm đã lập thêm được một tổ Việt Minh. Sào được bổ sung mở đường lên vùng Dao. Phía địch, tổng đoàn Ngao vừa mới đón một tốp dõng về làng, chúng có âm mưu bắt lính ở đây.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...