Được sự giác ngộ cách mạng của những người cán bộ như Sào, Tố, cả làng U Sung nhất trí đồng tâm xin vào Việt Minh, công khai đối mặt với thực dân Pháp. Địch đã đánh hơi thấy tổ chức của ta. Chúng bắt đầu đánh phá các làng, Cắm phải lánh vào làng Hẻo. Trong những ngày này, Tiển chính là sợi dây điện dẫn truyền cho Cắm những nghị lực mới. Làng Dao U Sung đã đứng lên cầm súng đối mặt với giặc là nguồn kích thích mới cho niềm tin của Cắm.
Bị hai bên gia đình ngăn cản, Lâm và Vấn Xuân chấp nhận giấu kín tình yêu, tạm thời chia xa để âm thầm vạch kế hoạch cùng nhau phấn đấu, xây dựng tương...
Tại buổi dạ tiệc, nhân viên khách sạn Đại Ngàn vô tình lấy nhầm chiếc khăn tay đã cũ ố vàng của Lâm làm khăn lau khiến Lâm vô cùng phẫn nộ, bắt quản lý...