Được sự giác ngộ cách mạng của những người cán bộ như Sào, Tố, cả làng U Sung nhất trí đồng tâm xin vào Việt Minh, công khai đối mặt với thực dân Pháp. Địch đã đánh hơi thấy tổ chức của ta. Chúng bắt đầu đánh phá các làng, Cắm phải lánh vào làng Hẻo. Trong những ngày này, Tiển chính là sợi dây điện dẫn truyền cho Cắm những nghị lực mới. Làng Dao U Sung đã đứng lên cầm súng đối mặt với giặc là nguồn kích thích mới cho niềm tin của Cắm.
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...