Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch sẽ cố đấm ăn xôi, đẻ ra những âm mưu và hành động nham hiểm nào. Tố, lúc này là Bí thư huyện ủy Hoàng Liên. Anh đang sống những ngày vô cùng căng thẳng. Địa bàn anh phụ trách giờ đây rộng lớn hơn. Và trách nhiệm của anh cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Nguyễn Trãi và Thị Lộ được giao nhiệm vụ vô cùng quan trong đó là chuẩn bị cho kì thi đầu tiên của triều đình để chọn trạng nguyên, tiến sĩ , khắc tên...
Thị Bí vì không biết giữ gìn nên nhan sắc ngày càng giảm đi, cộng với thói ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ, hãm hại nàng phi mới của nhà vua là Thị Anh nên bị...
Trong niềm khao khát, thôi thúc muốn làm nhiều việc tốt đẹp cho dân giàu, nước mạnh, sau chuyến vi hành phương Nam, Nguyên Long đã quyết định đổi niên...