Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch sẽ cố đấm ăn xôi, đẻ ra những âm mưu và hành động nham hiểm nào. Tố, lúc này là Bí thư huyện ủy Hoàng Liên. Anh đang sống những ngày vô cùng căng thẳng. Địa bàn anh phụ trách giờ đây rộng lớn hơn. Và trách nhiệm của anh cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Bị hai bên gia đình ngăn cản, Lâm và Vấn Xuân chấp nhận giấu kín tình yêu, tạm thời chia xa để âm thầm vạch kế hoạch cùng nhau phấn đấu, xây dựng tương...
Tại buổi dạ tiệc, nhân viên khách sạn Đại Ngàn vô tình lấy nhầm chiếc khăn tay đã cũ ố vàng của Lâm làm khăn lau khiến Lâm vô cùng phẫn nộ, bắt quản lý...
Càng đi sâu điều tra, Tùng càng phát hiện chính những người trong lực lượng chống buôn lậu lại có không ít liên quan đến những kẻ buôn lậu. Tùng hiểu rằng...