Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch sẽ cố đấm ăn xôi, đẻ ra những âm mưu và hành động nham hiểm nào. Tố, lúc này là Bí thư huyện ủy Hoàng Liên. Anh đang sống những ngày vô cùng căng thẳng. Địa bàn anh phụ trách giờ đây rộng lớn hơn. Và trách nhiệm của anh cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...
Thịnh từ một thằng nhà quê đã học được thói lọc lõi của đời. Hắn tự lập thành một nhóm riêng làm ăn. Thịnh sẵn sàng nhẫn nhịn để được việc nhưng cũng sẵn...
Các khâu chuẩn bị hành động sau một nghìn ngày của chuyên án đã sẵn sàng chờ lệnh. Giám đốc Trần Mạnh nhấn mạnh chủ trương giáp mặt không đối đầu với anh...