Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch sẽ cố đấm ăn xôi, đẻ ra những âm mưu và hành động nham hiểm nào. Tố, lúc này là Bí thư huyện ủy Hoàng Liên. Anh đang sống những ngày vô cùng căng thẳng. Địa bàn anh phụ trách giờ đây rộng lớn hơn. Và trách nhiệm của anh cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Không giữ được rừng, Ba Đẩu bất thần quỳ xuống, ba vái xin anh em tha thứ. Anh nhận ra mình không còn cách nào khác nữa là để mọi người phải rời xa nơi...
Gặp lại Ba Đẩu, biết bao buồn vui trở về với hai người bạn từng vào sinh ra tử. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, lặng lẽ, xót xa cho nhau. Ba Đẩu cho biết...
Thế là lại ra đi. Sáu Nguyện tự nhủ phải chăng là cái số của anh nó thế, nhà nước không xong mà tư nhân cũng không được. Bước chân lãng du cuộc hành trình...