Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA, nghĩa là Đội biệt kích hỗn hợp nhảy dù. Bên dưới tổ chức này là các phân đội, gọi là các Ăng ten. Chúng sẽ tập hợp, kích động, nuôi dưỡng bọn lí dịch ở các xã trong vùng để gây bạo loạn, chống phá ta.
Cục và Cù Lao lại được chú Năm Mùi đề bạt làm trợ giảng cho lớp học tổ chức buổi tối ở chợ. Thầy giáo mới của lớp là anh Bẩy Hoành. Trong buổi lễ khai...
Cù Lao theo anh Sáu ra ở ngoài Đà Nẵng để học tập nhưng Đà Nẵng lại bị quân Pháp chiếm đóng rất bất ổn, Cù Lao phải về lại làng Hoà Phước ở với anh Bốn...