Cuộc tìm kiếm lực lượng đánh không mang lại kết quả, Hai Thanh cùng đồng đội quyết định lùi sâu vào rừng tìm nơi kín đáo ém lại. Sau khi gửi con về nhờ chú thím trông giúp, chị và tổ công tác bước vào những ngày vô cùng bận rộn, căng thẳng nhưng cũng rất say sưa. Hai Thanh đã đứng ra tự lập đơn vị, một tay quán xuyến hết các công việc trong ngoài từ nắm địch, áp sát dân, chiêu nạp thêm thành viên, tới thông thương buôn bán để lấy vốn mua vũ khí và lương thực cho quân ta.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...