Bước sang năm 1964, tình hình cách mạng phát triển như vũ bão. Các vùng giải phóng ngày càng mở rộng. Nhân bất ngờ trở về tìm Hai Thanh với bộ dạng tiều tuỵ, già nua , khác với những gì cô nghe được về anh. Hai Thanh đã tìm lại được trọn vẹn tình yêu mãnh liệt, đau khổ trong ánh mắt của chồng. Cô đã thực hiện những lời anh Tám dặn dò, bao dung và dịu dàng với Nhân. Mọi giận hờn, ghen tuông được hóa giải. Hai người uớc mong sẽ lại có được một đứa con trai, dù khó khăn gian khổ thế nào cũng thay nhau...
Tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của Đại đội 86 bộ đội địa...
Trong trận càn đầu tiên, Đào Tiến Lộc bị thương, đầu đạn găm vào sườn trái xuyên ra phía sau. Cả trung đội lê dương khố đỏ toả thành nhiều nhóm vào đốt...
Sau hai tháng cuộc họp chỉ đạo của thường trực huyện, địa bàn Thượng La Bằng- Nghĩa Tâm tạo nên một nỗi kinh hoàng với quan Vay- ăng- tanh, Tiểu khu...