Sau thời gian ở quê, Phan Đăng Lưu đã phải xa gia đình để vào thị xã Vinh làm việc cho Sở Canh Nông. Anh say mê học tập nghiên cứu lý luận cách mạng. Từ đây Phan Đăng Lưu có những nhận thức mới. Tại thị xã Vinh, Phan Đăng Lưu được tiếp xúc gặp gỡ với những người yêu nước. Và cũng trong khoảng thời gian này Phan Đăng Lưu đã được Trần Phú giới thiệu kết nạp vào đảng Hội phục Việt.
Bị hai bên gia đình ngăn cản, Lâm và Vấn Xuân chấp nhận giấu kín tình yêu, tạm thời chia xa để âm thầm vạch kế hoạch cùng nhau phấn đấu, xây dựng tương...
Tại buổi dạ tiệc, nhân viên khách sạn Đại Ngàn vô tình lấy nhầm chiếc khăn tay đã cũ ố vàng của Lâm làm khăn lau khiến Lâm vô cùng phẫn nộ, bắt quản lý...