Trong thời gian làm việc sinh sống và hoạt động cách mạng tại Vinh, Phan Đăng Lưu dành một nửa thời gian để dạy chữ quốc ngữ, thỉnh thoảng xen dạy tiếng Pháp cho anh chị em trong hội. Anh không biết rằng ngay những ngày đầu tiên lên bục giảng anh đã lọt vào tầm ngắm của bọn mật thám Pháp.
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...