Tháng 10 năm 1933 nhân Đậu Hàm - một trong số những đảng viên mãn hạn tù, được trả tự do. Phan Đăng Lưu đã viết một bài báo tố cáo tội ác của bọn cai trị nhà đày Buôn Ma Thuột nhờ Đậu Hàm mang bài ra gửi đăng báo. Sự việc bại lộ, Phan Đăng Lưu bị phạt thêm năm năm tù, Đậu Hàm cũng bị giam thêm ba năm nữa. Ba năm sau, do phong trào đấu tranh đòi thả tù chính trị dấy lên ở Pháp, Phan Đăng Lưu được ra tù. Anh trở về quê hương Yên Thành thăm gia đình. Sau đó anh lại trở vào Huế để tiếp tục hoạt...
Duy cứ thế miên man trong thế giới suy tưởng đứt gãy của anh, thế giới mà anh không còn muốn cảm thấy có M. Anh bỗng thấy tên anh và tên M đứng cạnh nhau...
Duy nhớ về những ngày đầu gặp M. Nàng là môt người lạc quan, cứng cỏi và giàu tình cảm một cách lạ lùng. Sau lần M liều mình cứu anh ở bãi tắm, Duy choáng...