Sau cuộc đấu tranh vận động tranh cử vào dân biểu Trung kỳ giành thắng lợi vang dội, Phan Đăng Lưu và Nguyễn Chí Diểu được cấp trên triệu tập từ Huế vào miền Nam dự Hội nghị Ban chấp hành Trung ương mở rộng. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, từ 2-3/9/1937. Sau Hội nghị, Phan Đăng Lưu trở lại Huế tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng tại đây. Sau đó anh nhận được chỉ thị vào Sài Gòn tăng cường cho phong trào cách mạng Nam Kỳ.
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...