Sau cuộc đấu tranh vận động tranh cử vào dân biểu Trung kỳ giành thắng lợi vang dội, Phan Đăng Lưu và Nguyễn Chí Diểu được cấp trên triệu tập từ Huế vào miền Nam dự Hội nghị Ban chấp hành Trung ương mở rộng. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, từ 2-3/9/1937. Sau Hội nghị, Phan Đăng Lưu trở lại Huế tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng tại đây. Sau đó anh nhận được chỉ thị vào Sài Gòn tăng cường cho phong trào cách mạng Nam Kỳ.
Tình cờ Luân gặp lại Tín- người bạn cũ chiến trường. Tín chủ động đi tìm Luân và ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng Luân việc gia công làm thêm. Nhưng Luân từ...