Mỗi đêm hai trung đội từ trong núi đi xuống các làng tề họp nhân dân nói chuyện, giải thích chính sách của Chính phủ. Họ khuyên lính dõng, bảo an, đem súng về với kháng chiến. Họ cảnh cáo bọn tề ác. Các cán bộ địa phương theo sát bộ đội , tìm bắt mối lại với các gia đình tốt, gây lại tổ chức. Vừa hành quân, giải thích, bố trí chặn tuần tiễu, đồng thời tiến sâu vào cứ điểm của địch.
Cục và Cù Lao lại được chú Năm Mùi đề bạt làm trợ giảng cho lớp học tổ chức buổi tối ở chợ. Thầy giáo mới của lớp là anh Bẩy Hoành. Trong buổi lễ khai...
Cù Lao theo anh Sáu ra ở ngoài Đà Nẵng để học tập nhưng Đà Nẵng lại bị quân Pháp chiếm đóng rất bất ổn, Cù Lao phải về lại làng Hoà Phước ở với anh Bốn...