Đợt hai của chiến dịch bắt đầu trong những ngày đêm mưa rét. Quân Pháp ở Vĩnh Yên trúng kế của ta kéo hơn ba tiểu đoàn lên cứu đồn Chúc. Bộ đội bí mật và vũ bão tiến ra, đánh úp bọn quân cứu viện của địch. Hàng trăm tên bị tiêu diệt và bắt sống.
Việc Kim điệu và Mừng, hai đội viên đội Thiếu niên trinh sát bỏ trốn đã làm chấn động cả chiến khu. Xâu chuỗi những sự kiện lại, Ban Quân báo Trung đoàn...
Chiến khu Hoà Mỹ đã biết tin bốn chiến sĩ tổ gác trạm tiền tiêu phía Nam Xê ca bị một tên Việt gian giết hại. Người tức giận hơn cả trước cảnh tượng này...