Đợt hai của chiến dịch bắt đầu trong những ngày đêm mưa rét. Quân Pháp ở Vĩnh Yên trúng kế của ta kéo hơn ba tiểu đoàn lên cứu đồn Chúc. Bộ đội bí mật và vũ bão tiến ra, đánh úp bọn quân cứu viện của địch. Hàng trăm tên bị tiêu diệt và bắt sống.
Tổ chuyên án trinh sát do Thiếu tá Phạm Hữu tổ chức bám rừng leo lên đỉnh Rẻ Quạt. Từ đây có thể bao quát Nậm Thà trong tầm mắt, cự ly lí tưởng cho tầm...
Tại mật thất của Thái. Hắn nghi ngờ hỏi tên Sếnh về những chuyện lạ xảy ra gần đây, đặc biệt các chuyến hàng đi Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đều bị bắt giữ...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...