Đợt hai của chiến dịch bắt đầu trong những ngày đêm mưa rét. Quân Pháp ở Vĩnh Yên trúng kế của ta kéo hơn ba tiểu đoàn lên cứu đồn Chúc. Bộ đội bí mật và vũ bão tiến ra, đánh úp bọn quân cứu viện của địch. Hàng trăm tên bị tiêu diệt và bắt sống.
Trước khi rời đơn vị, Nghĩa gửi lại cho Hai Thanh một lá thư dài. Trong vai một cô ca sĩ, Nghĩa đã làm tên đồn trưởng Quang phải mê say mình. Nhưng hắn...
Sau trận càn và cái chết của chú Năm, Bí thư huyện ủy Tám bị quy chụp đủ trách nhiệm nhưng anh vẫn im lặng. Sự im lặng đến cam chịu của anh còn vì bị Nhân...