Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng ở trường đào tạo cán bộ B trưởng Đồi Mây, đơn vị Hà Thanh Hạnh về quê hương Bách Thanh tuyển quân. Trong số những tân binh được phân về trung đội của anh, có hai chiến sĩ tuy ở khác xã với Thanh Hạnh nhưng lại cùng họ, cùng tên đệm là Hà Thanh Lương và Hà Thanh Nguyễn. Thanh Hạnh rất có cảm tình với hai chàng trai này, nhất là Thanh Nguyễn, một thanh niên đẹp trai, anh dũng.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...