Tư lệnh chiến dịch giao cho Thanh Hạnh đóng vai Kim Ngọc, thiếu gia nhà buôn bán cafe Kim Bình, qua Z5 duy trì mối quan hệ đã có với Lâm Hạc, viên sĩ quan tuỳ tùng của Lê Trung Tường - Tư lệnh mặt trận Bắc Tây Nguyên, bằng mọi cách để địch tin rằng chúng ta sẽ mở chiến dịch giải phóng Bắc Tây Nguyên trong chiến cuộc Xuân Hè.
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...